主题机会

　　太空光伏：

　　据多家媒体报道，马斯克团队上周秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。涉及的上市公司包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等。

　　在此前召开的瑞士达沃斯论坛上，马斯克公开力挺太空光伏，并表示SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能（各自100GW），主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。当前，马斯克已决定将SpaceX与xAI（马斯克旗下人工智能公司）合并，并积极推动SpaceX上市。在市场人士看来，这意味着马斯克已将轨道数据中心的建设提到了相对优先的位置。

　　个股而言，国盛证券研报表示，目前钧达股份、东方日升、乾照光电、天合光能、迈为股份、上海港湾、明阳智能均在太空光伏领域进行了明确布局。

　　煤炭：

　　据媒体报道，印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。资料显示，中国是印尼最大进口国（2024年进口2.42亿吨，占其出口量42.73%），暂停出口将影响中国动力煤供应的5.3%，加剧东南沿海电厂库存压力。与此同时，国内也有关于煤炭价格上涨的消息传来。

　　此外，中央气象台预计，2月5日至7日，中东部大部地区气温将自北向南下降6-10℃，其中东北地区东部、江南东部的部分地区降温可达12-16℃。寒潮蓄势待发，供暖及用电需求的增长也有望进一步带动煤炭需求。

　　数据显示，目前A股市场共30余股属于煤炭行业，合计总市值约1.8万亿元，共计17只煤炭股股息率(TTM)超3%，其中，冀中能源股息率高达11.19%，中国神华、平煤股份股息率分别为8.18%和7.09%，山煤国际、陕西煤业、晋控煤业等6股股息率均在5%以上。上述17只高股息煤炭股中，有多股年内获得杠杆资金青睐，陕西煤业、华阳股份分别获融资客加仓2.70亿、2.61亿元，中煤能源获融资净买入1.18亿元，潞安环能、中国神华、淮北矿业的融资净买额均在6000万元以上。

　　公司新闻

　　国晟科技：公司的异质结（HJT）电池组件产品主要应用于集中式电站、分布式电站等场景，公司目前未涉及太空光伏业务，请投资者注意理性判断。

　　晶盛机电：目前，“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临不确定性。公司主营业务涵盖硅片、电池及组件等光伏产业链设备及石英坩埚、金刚线等辅材耗材的研发、生产、销售，随着市场对光伏领域的关注度不断提高，可能会直接影响投资者对公司未来业务拓展的预期。

　　长光华芯：网络平台流传“华为45亿战略注资长光华芯”相关文章，该文章内容毫无任何事实依据，属于虚假信息。目前，该不实文章误导了国内外合作伙伴，对公司海外业务布局、市场拓展造成了负面影响，公司对此表示强烈谴责。

　　沃格光电：上交所对沃格光电及有关责任人予以监管启示，“商业航天”“脑机接口”相关信息发布不准确、不完整，风险提示不充分，可能对投资者决策产生误导。

　　双良节能：截至目前，“太空光伏”相关应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临重大不确定性，公司目前尚未开展太空光伏相关的业务，对公司当前业绩无实质性影响。

　　天通股份：公司主营业务未发生变化，公司不生产商业卫星；铌酸锂晶体领域涉及公司“大尺寸射频压电晶圆项目”，该项目为公司募投项目，建设期将延期至2029年12月，截至目前该项目尚未结项，且尚未形成稳定收入；公司主营业务未发生变化，公司不生产光模块产品。

　　光洋股份：公司近日与深圳市玄创机器人有限公司、黄山光洋机器人有限公司签署《战略合作协议书》，针对玄创机器人特种具身全系列、全型号的产品展开全方位的战略合作。

　　千里科技：子公司千里智驾已具备L3级智能驾驶技术能力，目前正全力配合工信部要求，有序开展实验场验证及外场道路测试工作，并已正式提交L3级智能驾驶测试牌照申请。

　　广东建工：全资子公司广东四建与中联合创设计有限公司组成的联合体成为“年产2GWh三维固态锂电池智能制造(江西余干)生产基地项目”的中标单位，中标金额为15.24亿元。

　　锐新科技：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买芜湖德恒汽车装备有限公司操纵权并募集配套资金事项，预计构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，公司股票自2026年2月5日起开始停牌。

　　央视新闻联播

　　国务院新闻办公室今天（2月4日）举行发布会，中央财办、中央农办有关负责人解读今年中央一号文件，介绍锚定农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。今年的中央一号文件是党的十八大以来，中央连续出台的第14个指导“三农”工作的一号文件，坚持目标导向和问题导向相结合，围绕解决农民群众“急难愁盼”，集成推出了务实管用、有含金量的政策举措，着力办好一批民生实事。

　　“十五五”开局之年，各地出台民生保障政策、落实便民惠民举措，解决群众“急难愁盼”问题，不断增进民生福祉。畅通就业渠道，各地将促就业作为今年民生重点工作。

　　青海柴达木盆地西北部，平均海拔超过3000米，荒无人烟，地质复杂，但是这里却蕴藏着丰富的油气资源。总台《新春走基层》记者跟随在这里寻找油气的东方物探249地震队，挺进柴达木无人区。

　　今天（2月4日）是立春节气，俗话说“立春到，万物生”，标志着一年繁忙农事的开始。眼下，冬小麦主产区因苗施策开展田管，夯实夏粮生产本原。农业农村部农情调度显示，目前，北方冬小麦即将由南向北陆续返青。

　　记者从商务部了解到，今年1月份，消费品以旧换新惠及1613万人次，销售汽车、家电、数码和智能产品925.6亿元。目前，2026年消费品以旧换新政策已经全面落地，政策效应逐步显现。

　　2025年我国发布道路交通相关国家标准153项2025年，我国发布电动汽车安全要求、机动车驾驶证电子证照等道路交通国家标准153项，涵盖汽车、道路交通基础设施等重点领域，为道路交通安全、绿色、高效发展提供坚实的标准支撑。

　　“十四五”期间我国对APEC其他成员进出口增长近四成2025年，我国对APEC其他成员货物贸易进出口26.29万亿元，占同期我海外贸总值的57.82%。“十四五”期间，我国对APEC其他成员货物贸易进出口125.49万亿元，同比增长39.4%。

　　北京高速公路服务区实现超级充电桩全覆盖2025年，北京市在各条高速的12个服务区建成42座超级充电站，目前高速服务区实现超级充电桩全覆盖，一辆车最快能够15分钟充满电。春运期间，北京还将在京沪、京哈、京港澳等重点大客流服务区投放12辆移动充电车。

　　总台《2026年春节联欢晚会》发布节目创新亮点中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》今天（2月4日）举行新闻发布会，介绍节目创作和科技应用创新亮点，主持人阵容和舞美设计同步发布。

来源： 东方财富Choice数据

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