伦敦，2月4日(阿格斯)—中国太阳能光伏玻璃市场从2026年开始面临供应过剩和国内需求疲软的断续压力，但随着生产商建立海外制造业务以服务当地太阳能供应链，全球市场正在发生变化。

　　中国的太阳能供应链目前供过于求，导致光伏组件和电池板的低价格打压了多晶硅等原材料的价格。Irico Group新能源和Triumph新能源公司等中国光伏玻璃生产商已报告净亏损，预计今年利润率将持续承压。

　　但制造商正在东南亚、印度、拉丁美洲和中东以及美国扩大太阳能电池板用玻璃的产能，以满足中国以外的需求。

　　光伏玻璃使用一系列金属，如钛和锆基氧化物，以及表面涂层中的氧化铟锡和玻璃熔体中使用的锑化合物。玻璃约占太阳能组件成本的8-12%。

　　在中东的投资旨在实现该地区太阳能供应链的本地化，并在该地区根据长期能源转型战略扩大发电能力之际，限制对进口的依赖。中国南方玻璃(CSG)筹划于2026年底在阿布扎比建立一家玻璃厂，阿尔马登计划于2027年建成一座年产50万吨的太阳能玻璃厂。南玻控股还计划在埃及建设一座日产量1400吨的玻璃厂，旨在2027-28年间为国内太阳能项目和出口市场服务。

　　中国制造商信义太阳能上个月在印度尼西亚投产了一个36万吨/年的太阳能电池组件玻璃工场，完全可以满足8千兆瓦的需求。该项目是该公司为东南亚和附近市场建设光伏材料产能计划的一部分。

　　印度尼西亚政府要求太阳能电池板组件有40%的本地含量，并宣布了发展40亿美元多晶硅产业的计划。但其他地区继续打击中国生产商通过在东南亚制造产品来规避反倾销税。

　　例如，印度财政部将对马来西亚太阳能玻璃进口征收的为期五年的反补贴税延长了三个月。该关税原定于2026年3月到期。商务部正在考虑Borosil Renewables继续征收反倾销税的请求。

　　与此同时，印度政府上周末公布的预算取消了锑酸钠的进口税，支持了印度国内玻璃制造商和太阳能生产商的利润率。锑酸钠在太阳能玻璃中充当澄清剂，以消除气泡并提高透明度。

　　美国还计划建立国内太阳能供应链，以加强供应安全，限制中国进口。

　　去年年底，美国农业部向Stewart Glass提供了1640万美元的贷款，用于将俄亥俄州的一家前通用电气制造厂改造成太阳能玻璃厂。该工厂计划于3月开始运营，将生产150吨/天的超透明全钢化太阳能玻璃，带有抗反射涂层，可以使用更高纯度的二氧化钛和二氧化锆。

　　总部位于美国的Solarcycle已经获得了其计划中的玻璃工厂80%以上产量的客户合同，反映了对国内制造的太阳能组件的强劲需求。

　　 Solarcycle上周在佐治亚州的回收工厂开始运营，该工厂使用一种工艺从太阳能电池板中的银、铜、铝、玻璃和其他重要矿物中回收96%的价值。该工厂位于计划中的5GW太阳能玻璃制造厂旁边，这将使其能够从报废面板中回收材料进行再制造。该公司将于2026年年中开始建设，并于2028年开始玻璃生产。

　　美国能源信息署预计太阳能将在未来两年推动美国发电量的增长。约70GW的新太阳能发电能力计划在2026年和2027年上线，比2025年底增加49%。这种产能将需要在美国或“友好”管辖区生产的零部件。

　　 Homerun Resources和Sengi Solar之间修订的承购协议表明，拉丁美洲也出现了同样的本地化动态，贸易措施和下游需求开始支持离家更近的光伏玻璃生产。

　　总部位于加拿大的Homerun Resources与巴西的Sengi Solar签署了一份非约束性太阳能玻璃承购协议的修正案，将最低年产量从之前的2万吨提高到10万吨。价格仍为750美元/吨，巴西巴伊亚州贝尔蒙特工厂离岸价。Homerun计划今年开始建设一个1000吨/天的无锑太阳能玻璃厂。

　　 Homerun表示，出口规模的变化反映了巴西太阳能电池板市场的近期发展，包括进口关税的上升和进口设备关税豁免的减轻，以及由于巴西对人工智能数据中心的吸引力越来越大，预计需求将会强劲。

　　尽管该项目正在推进，但美中贸易战之外的地缘政治因素也在影响供应链。加拿大Premium Sand公司暂停了其在马尼托巴省的一座6GW太阳能玻璃工厂和美国南部4GW的一座工厂的开发。这两家工厂都计划在2027年建成，但开发已经暂停，“直到贸易政策和地缘政治格局稳定下来”。此前，美国和加拿大之间的贸易关系恶化。

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来源： 阿格斯金属ArgusMetals

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