主题机会

　　绿色电力：

　　“算电协同”从地方试点、部门政策上升为国家顶层设计：今年的政府工作报告提出，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。AI时代，算电协同正在成为全球科技竞争的筹码与引擎。“谁的电便宜、谁的电稳、谁的电网调得快，谁就握着AI时代的成本底牌。”人民日报评论称，Token出海的本质，就是把电力变成算力，再把算力变成智能。“AI的尽头是电力，电力的尽头是中国。”

　　此外，根据《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》精确要求，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，将可再生能源利用目标作为节能审查重要内容。绿电成为数据中心最直接的能源供给。机构表示，绿电下游新需求、新赛道不断涌现，21年绿电行业见顶后当前板块估值处在历史的相对底部，建议重视绿电板块的投资机会。

　　A股方面，据数据统计，绿色电力概念今年表现强势，截至3月12日午盘，绿色电力概念155只成份股中，年内有138只股价上涨，涨幅中位数高达18.66%。其中，有4股股价翻倍，豫能控股年内涨超220%，晓程科技、南网能源和协鑫能科均涨超110%。

　　碳纤维：

　　据央广网3月12日报道，中国建材集团3月11日在北京总部与法国巴黎JECWORLD展览会现场同步举行SYT80（T1200级）超高强度碳纤维全球发布会，正式宣布所属中复神鹰已实现该产品工业化量产，成为全世界第一款实现工业化量产的T1200级碳纤维产品。

　　由于碳纤维“刚柔并济”，兼备纤维的“柔”，虽细如发丝，却比钢还硬。此外，碳纤维耐高温、耐腐蚀能力强，因此被称为“黑色黄金”“新材料之王”“地表超强材料”，是风电、航空、航天等领域的优选材料。中金企信表示，2025年全球碳纤维市场规模预计为58亿美元，至2030年将达到115亿美元，期间年均复合增长率约为14.9%。

　　个股而言，当前碳纤维生产（中复神鹰、光威复材、中简科技等）；原丝制造（吉林化纤、吉林碳谷）；设备及辅助材料（精工科技、上工申贝、神开股份等）等环节较受市场关注。

　　公司新闻

　　兆驰股份：目前，公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造基地建设并全面启用。面向Micro LED光互连CPO（共封装光学）技术的Micro LED光源芯片已完成研发工作，目前处于样品验证测试阶段。

　　百川股份：近期受市场供需关系等因素影响，公司部崩溃工产品的市场价格上涨，但由于产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度。

　　鹏鼎控股：2025年公司实现营业收入391.47亿元，较上年增长11.40%，实现归属于上市公司股东的净利润37.38亿元，较上年增长3.25%。注：鹏鼎控股2025年Q3净利润11.75亿元，据此计算，Q4净利润13.3亿，环比增长13%。第四季度净利润分析师一致预测是18.58亿，业绩低于预期。

　　*ST长药：公司于2026年3月12日收到深圳证券交易所《关于长江医药控股股份有限公司股票终止上市的决定》，决定终止公司股票上市交易。公司股票于2026年3月20日复牌并进入退市整理期，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2026年4月10日。

　　沪电股份：公司2024年Q4规划投资约43亿元新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目，已于2025年6月下旬出工建设，预期2026年下半年开始试产并逐步提升产能。

　　宝丰能源：2025年实现营业收入480.38亿元，同比增长45.64%；归属于上市公司股东的净利润113.5亿元，同比增长79.09%。注：宝丰能源2025年Q3净利润32.32亿，据此计算，Q4净利润24亿，环比下降25%。第四季度净利润分析师一致预测是30.77亿，业绩低于预期。

　　深南电路：公司实现营业收入236.47亿元，同比增长32.05%；归属于上市公司股东的净利润32.76亿元，同比增长74.47%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利24元（含税）。注：Q3净利润9.66亿，据此计算，Q4净利润9.5亿，环比下降1%。第四季度净利润分析师一致预测是5.96亿，业绩高于预期。

　　中复神鹰：2026年3月12日，公司披露了《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于自愿披露公司发布新产品的公告》，本次发布的新产品虽已开始市场推广和应用评价，但该产品发布短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　锋龙股份：本次股份协议转让已完成，公司控股股东变更为优必选，实际控制人变更为周剑。本次收购完成后36个月内，优必选不存在向上市公司注入其所持有资产的计划。公司与优必选及其关联方的生产经营、核心技术发展等各自独立。

　　中国能建：公司向特定对象发行A股股票相关事宜尚在推进中，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　光迅科技：近期，公司注意到网络出现涉及公司送样及潜在客户、取得大额订单、收入预测、技术突破、产能等相关信息。经核实，均为不实信息。

　　央视新闻联播

　　十四届全国人大四次会议主席团常务主席第三次会议12日上午在北京人民大会堂举行。大会主席团常务主席、全国人大常委会委员长赵乐际主持会议。

　　十四届全国人大四次会议主席团12日上午在北京人民大会堂举行第四次会议。主席团常务主席赵乐际主持会议。

　　十四届全国人大四次会议第三场“代表通道”本日（3月12日）开启，六位全国人大代表走上“代表通道”，回答了媒体记者提问。

　　今天（3月12日），十四届全国人大四次会议举行第三场“部长通道”，来自司法部、自然资源部、生态环境部的有关负责人回答了记者提问。

　　全国绿化委员会办公室今天（3月12日）发布《2025年中国国土绿化状况公报》。2025年，我国持续推进大规模国土绿化行动，全年下达中央资金1584亿元，完成营造林356.3万公顷，退化草原修复治理492.7万公顷，森林覆盖率达25.09%，林草覆盖率超56%，森林蓄积量达209.88亿立方米。

　　今年前两个月，中欧班列累计开行3501列，发送货物35.2万标箱，同比分别增长32%、25%，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。

　　今天（3月12日），长三角地区首台“华龙一号”核电机组——中广核浙江三澳核电项目1号机组成功并网发电。项目规划建设6台“华龙一号”核电机组，全部建成后，年发电能力预计超540亿千瓦时。

　　国际人士和媒体高度关注中国两会，认为中国以自身高质量发展的确定性为全球注入稳定与信心，期待共享发展机遇。

来源： 东方财富Choice数据

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