主题机会

　　石油：

　　受中东场合升级影响，国际油价今日再度走高。据央视新闻消息，当地时间19日凌晨，伊朗发起“真实承诺-4”第63轮行动。伊朗伊斯兰革命卫队发表紧急声明，宣布已对地区内与美国相关的石油及能源设施发动大规模导弹袭击。此前，以色列袭击了伊朗最大天然气设施，该设施处理伊朗40%的天然气。

　　据比利时市场服务机构克普勒公司的数据，截至3月15日的一周内，沙特、科威特、伊朗、伊拉克、阿曼、卡塔尔、巴林以及阿联酋等八个海湾地区主要产油国的石油出口平均为每天971万桶。而这些国家在2月份的出口平均达到每天2513万桶，这意味着其出口量暴跌约61%。克普勒公司的数据显示，在战争爆发之前这八个海湾国家的海运石油出口量占全球总量的36%。

　　概念板块显示，目前A股市场共150余股涉及油气资源概念，“三桶油”、招商轮船、杰瑞股份等行业龙头，合计总市值超7万亿元。从资金角度看，数据显示，本月共有多达78只油气资源概念股获得融资净买入，中国石化、招商轮船分别获融资客抢筹8.35亿和6.35亿元，中国石油、协鑫能科获杠杆资金加仓超4亿元，中曼石油、中海油服、永泰能源、潞化科技等8股融资净买额均在1亿元至3亿元之间。

　　算力：

　　3月18日，阿里云、百度智能云双双发布调价公告，举起“涨价牌”。阿里云官网发布公告称，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%—34%，文件存储CPFS（智算版）上涨30%。随后，百度智能云也发布调价公告，宣布AI算力相关产品上调约5%—30%，并行文件存储上调约30%。

　　自今年3月以来，国内云计算与大模型财产链逐级传导涨价，以云服务商优刻得3月1日对全线云产品及服务价格从事上浮调整拉开序幕。紧随其后，腾讯云在3月13日将混元系列模型价格大幅提升，其中Tencent HY2.0Instruct的输入价格从0.0008元/千tokens调整为0.004505元/千tokens，涨幅超460%。3月16日，智谱在推出GLM-5-Turbo模型的同时，上调该模型API价格20%，这也成为智谱短期内第二次涨价。

　　个股而言，在算力高景气下，部分个股的机构预测业绩增幅也十分亮眼。比如中科星图，机构预测其2026年业绩预计同比增长1610.23%。光环新网紧随其后，机构预测同比增幅为521.97%。润建股份、合锻智能、景嘉微等机构预测增幅也靠前。从股价表现来看，这部分个股中，截至3月18日收盘，宏景科技2026年以来已翻倍，上涨137.3%。优刻得-W涨超60%，东方国信涨超50%。

　　公司新闻

　　鼎龙股份：公司控股子公司鼎龙(潜江)新材料有限公司投资建设的“年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目”主体厂房及配套设施已建成，并于近期顺利投产。

　　*ST长药：公司股票于2026年3月20日复牌并进入退市整理期，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日期为2026年4月10日。

　　中国巨石：2025年实现营业收入188.81亿元，同比增长19.08%；归母净利润32.85亿元，同比增长34.38%；基本每股收益0.8213元。公司拟每10股派发现金红利1.9元（含税）。报告期内，公司产量随着产能的提升有一定幅度的增长；同时，玻纤粗纱与电子布销量再创历史新高。

　　西测测试：公司2025年度商业航天相关业务收入占2025年度营业收入的比例较小，该业务尚处于拓展阶段，未来仍存在不确定性，不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　江波龙：董事李志雄计划在2026年4月13日至2026年7月12日期间以集中竞价或大宗交易方式减持不超过240万股(占总股本0.5726%)，副总经理高喜春同期拟减持不超过2.3万股(占总股本0.0055%)。

　　亚泰集团：全资子公司亚泰医药集团有限公司拟在长春市公共资源交易中心公开挂牌转让其持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司（简称“江苏威凯尔”）500万股股份，挂牌底价不低于1.91亿元。

　　亿纬锂能：据亿纬锂能官微最新消息，3月17日，“芯突破固未来”亿纬锂能龙泉三号&龙泉四号全固态电池下线仪式在成都基地举行。

　　川金诺：2025年实现营业收入40.75亿元，同比增长27.04%；归母净利润4.54亿元，同比增长157.77%；基本每股收益1.651元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。

　　旭光电子：2025年实现营业收入16.35亿元，同比增长3.06%；归母净利润1.62亿元，同比增长57.67%；基本每股收益0.1949元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。

　　央视新闻联播

　　“十五五”规划纲要将“高水平对外开放体制机制更加健全”列为“十五五”时期经济社会发展目标之一。上海持续发挥龙头带动优势，在更大范围、更宽领域、更深层次推进高水平对外开放，推动高质量发展。

　　今年以来，我国加快培育壮大新动能，前两个月工业增速明显回升，多数行业和产品生产增长，工业经济实现良好开局。前两个月，我国工业生产明显加快，41个工业大类行业中35个行业增加值实现增长，增长面达85.4%。

　　人勤春早农事忙。各地抢抓农时，有序开展春耕春管工作，为全年粮食丰收打下坚实基础。

　　春和景明，繁花似锦。各地积极打造消费新场景，拓展消费新业态，助力“春日经济”持续火热。

　　“十五五”规划纲要提出，高质量推进城市更新，开展城市体检。

　　近日，水利部等七部门联合印发《关于加快推动小水电绿色转型高质量发展的指导意见》，提出到2035年，基本实现电站智能化、粗放化、标准化，形成与经济社会发展全面绿色转型相适应的发展格局。

　　国家能源局发布数据，2026年2月，我国共核发绿证1.98亿个，涉及可再生能源发电项目61.02万个，我国可再生能源开发操纵水平不断提升。

　　海关总署近日修订发布《进口食品境外生产企业注册管理规定》及配套实施公告。新规创新推出注册分类管理、有效期满自动延续等功能，让企业注册更便捷。相关政策措施将于6月1日起施行。

　　位于新疆准噶尔盆地南缘的中国石油新疆油田天山气田，目前日产天然气160万立方米，累计生产天然气超10亿立方米，标志着我国在超深、超高压复杂气藏开发技术获得突破。

来源： 东方财富Choice数据

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