主题机会

　　钼：

　　据媒体报道，SK海力士已完成375层3D NAND闪存的生产验证工作，正推进产线落地，计划2026年底正式量产。而本次迭代最大的技能亮点在于，用钼材料替代钨材料制作字线。事实上，三星电子此前已于2024年4月率先在286层第九代3D NAND中引入钼工艺，如今两大存储巨头相继切换，钼替代钨的趋势已基本确立。

　　值得注意的是，钼材料需求量级正快速提升。行业测算数据显示，三星去年钼材料采购量约4吨，今年预计增至10吨，预计2030年将达到80吨；SK海力士从明年开始大规模导入钼工艺，初期年采购量也将达到4吨左右。国金证券研报指出，国内钼价正走稳回升，钼价“有量无价”的僵局逐步打破，上涨通道进一步明确。此外，钼作为军工金属，当前库存处于低位，海外国防开支增加有望进一步提振价格中枢。

　　受此影响，6月11日，A股“以钼代钨”概念活跃，金钼股份、盛龙股份、国城矿业、隆华科技、阿石创、欧莱新材、章源钨业纷纷涨停，厦门钨业、中钨高新、安泰科技涨超6%，洛阳钼业涨超3%。

　　商业航天：

　　SpaceX史诗级IPO即将于本周五登场，国产商业火箭在技术端也有新突破，有观点认为，密集催化或将提升商业航天赛道的市场关注度。据外媒报道，SpaceX已吸引超过2500亿美元的投资者认购需求，远超公司计划筹集的750亿美元，接近本次发行股本总量的4倍。知情人士透露，不少机构投资者已下达大额申购订单，目前SpaceX仍在开展IPO路演推介工作。

　　国内方面，6月9日，朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空，以“一箭双星”方式成功将千帆DTC01星和中国移动02星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。而在华泰证券看来，作为全球领先的“商业航天+AI”企业，SpaceX上市或将提振我国航天产业的投资热情与信心，商业航天板块投资机遇值得关注。

　　概念板块显示，目前A股市场有近300股涉及商业航天概念，合计总市值超6.3万亿元，鹏鼎控股、蓝思科技体量居前，中国卫通、电科蓝天、罗博特科等6股市值均超千亿元。数据显示，本月共有19只商业航天概念股获得融资客超亿元抢筹，其中，国瓷材料获杠杆资金大幅加仓10.66亿元，光库科技获抢筹4.76亿元，立昂微、信维通信、神剑股份、昊志机电、合锻智能等8股融资净买额均在1.5亿元以上。

　　公司新闻

　　京东方A：公司关注到美国国防部于当地时间6月8日发布“中国军事企业清单”，其中包括京东方。京东方目前产品和技术广泛应用于手机、平板、笔记本、显示器、电视等消费电子领域。京东方既不是中国军事企业，也不是中国国防工业的军民融合企业，将公司列入该名单并无正当来由。

　　甲骨文：因资本支出超预期引发市场担忧，甲骨文股价盘前暴跌12%。

　　鼎龙股份：公司控股子公司潜江新材料短期在KrF/ArF高端晶圆光刻胶领域取得订单突破，两家头部晶圆厂客户合计新增订单近1000加仑。截至公告日，公司已有8款高端晶圆光刻胶获多家国内主流晶圆厂批量订单，较一季度末新增5款。公司年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线于2026年3月投产后，已向客户交付数百加仑产品并顺利应用。ArF与KrF光刻胶是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材，属于国内晶圆光刻胶市场价值量占比最高的两大品类。

　　新亚强：公司高纯四氯化硅、硅酸乙酯等光纤级产品的营业收入占公司整体营业收入比例仅为0.30%，占比极低，对公司整体业绩无明显影响。公司不生产光纤类产品。

　　芯联集成：公司拟与杭绍临空合作，投资芯联先进集成电路制造(绍兴)有限公司。项目计划总投资约200亿元，其中资本金120亿元，芯联集成拟出资30.12亿元。本次投资事项完成后，公司对芯联先进的持股比例将由100%降低至25.1%。

　　红宝丽：公司主要从事环氧丙烷及其衍生品生产经营，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品；另外另有聚氨酯保温板、二丙二醇等，环氧丙烷装置尚未正式生产环氧丙烷产品。公司所生产产品非光刻胶生产原料，与光刻胶没有关系。

　　东安动力：公司近期关注到有媒体将公司列为飞行汽车概念股，经公司核实，2025年度，公司形成的与飞行汽车相关的业务收入仅为9.9万元，占公司营业收入的比例为0.002%，2026年该业务尚未形成收入。

　　安路科技：公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司减持计划时间区间届满，截至2026年6月10日收盘，产业基金通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份739.06万股，占公司总股本1.84%，减持总金额2.62亿元。减持后，产业基金持股比例由5.73%降至3.88%。

　　药明康德：2026年6月11日，公司首次实施回购，通过集中竞价方式回购股份103.52万股，占总股本0.0347%，回购价格区间95.59元/股至97.54元/股，使用资金总额约1亿元（不含交易费用）。

　　央视新闻联播

　　国务院总理李强6月11日主持召开国务院常务会议，贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示精神，研究2025年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。

　　国务院新闻办今天举行新闻发布会，农业农村部有关负责人介绍说，我国东西部协作已开展30年，为打赢脱贫攻坚战、巩固拓展脱贫攻坚成果发挥了重要作用。

　　记者从中国工程机械工业协会获悉，今年1至5月份，我国工程机械行业的主要产品国内、国际销量同比均实现了快速增长。

　　我国拥有位居世界首位的地下管网规模，也面临着管线老化漏损、排水本领不足、多头开挖等问题的挑战。正在各地推进的城市地下管网建设，将如何破解这些难题？来看记者的一线调研。

　　第10届中国—南亚博览会开幕

　　2025年企业数据产品和服务交易额同比增长39.8%

　　两部门启动人形机器人与具身智能实景实训专项行动

　　2026消费名品全国行启动

来源： 东方财富Choice数据

相关标签：