主题机会

　　液冷：

　　当地时间6月21日，英伟达通过官方博客详细介绍了Rubin平台全套45℃全液冷技术方案，该平台为全球首款实现100%液冷的AI计算平台，将于今年秋季正式启动量产出货。目前，所有为Rubin平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型，这也意味着算力行业散热路线正迎来颠覆性升级。

　　中信证券研报指出，在行业需求提速、项目集中招标落地的阶段，液冷财产从冷板加工、CDU组件、电子水泵到换热管材的全产业链需求同步释放，建议优选具备量产交付能力、客户深度绑定、产能扩充节奏匹配下游落地的供应链龙头。

　　概念板块显示，目前A股市场有百余股涉及液冷概念，合计总市值超7.3万亿元，工业富联体量遥遥领先，美的集团、立讯精密市值均超5000亿元大关，蓝思科技、巨化股份、领益智造、东阳光、拓普集团等12股市值均在千亿以上。数据显示，2025年、2026年Q1净利增幅均超20%的绩优液冷概念股共29只，其中9股本月融资净买额均在1亿元以上：昊华科技获杠杆资金大幅加仓12.18亿元，巨化股份获抢筹9.31亿元，剑桥科技、光迅科技、远东股份均获超5亿元融资净买入。

　　创新药：

　　在市场人士看来，CRO概念的走强，一方面受近期多个新药利好消息的刺激，另一方面受我国创新药BD交易超预期带动。6月22日晚，新华制药发布公告称，公司收到国家药品监督管理局核准签发的LXH-2103注射液《药物临床试验批准通知书》。此外，热景生物、绿叶制药、科兴制药、恩华药业、千金药业、上海谊众等公司也在近期通过公告或者投资者互动平台，公布过公司创新药方面的最新情况。

　　BD交易而言，医药魔方的数据显示，2026年BD交易再超预期，一季度交易金额及数量涨势迅猛，总金额达614亿美元，总数量达98项；单季度交易金额不仅超过2024年590亿美元全年交易总额，更大幅领先海外266亿美元交易总和。根据医药魔方预测，2026年全年中国创新药BD交易总额有望突破1500亿美元大关。

　　展望2026年，CRO概念中多股被机构预测2026年业绩将翻倍。其中诚达药业暂居首位，预计2026年业绩同比增长769.81%。益诺思紧随其后，预计2026年业绩同比增长529.83%。百诚医药、美迪西、博腾股份2026年业绩预测同比也翻倍，为189.61%、136.35%和122.39%。

　　公司新闻

　　兴森科技：公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过39亿元，扣除发行费用后用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)、珠海兴科半导体有限公司集成电路封装基板项目(三期)以及补充流动资金及偿还银行贷款。

　　永太科技：公司子公司内蒙古永太化学有限公司拟投资8亿元建设年产5万吨VC及配套工程项目，项目建设期为2026年8月1日至2027年12月31日，资金来源为自筹资金。

　　芯联集成：公司与芯联先进、绍兴柯桥芯合先进集成创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《增资及股东协议》，产业基金拟向芯联先进增资20.04亿元，芯联集成拟增资6.62亿元。增资完成后，芯联先进注册资本增至26.75亿元，产业基金持股74.90%，芯联集成持股25.10%。本次投资用于12英寸车规级数模混同芯片制造项目，计划总投资约200亿元。

　　和顺科技：公司深耕薄膜材料赛道，MLCC基膜相关产品已潜心研发2-3年，于本年度正式启动MLCC基膜产品客户送样工作，有序推进下游客户样品测试与验证流程。此外，公司高端M级碳纤维项目已完成全流程试生产，产品性能指标达标，目前已针对性向匹配度最高、落地概率最大的航天核心院所完成专项送样。

　　岭南控股：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司85%股份，并募集配套资金。公司股票自2026年6月24日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。

　　长飞光纤：当前，由于国内外算力基础设施建设持续加速，全球光纤光缆行业处于上行周期，但部分产品的价格波动幅度存在不确定性，其对公司业绩的影响需要分离市场环境和公司业务布局情况进行综合判断。

　　利通电子：公司算力业务客户集中度相对较高，若主要客户经营状况、履约能力发生不利变化，可能对公司算力业务收入及盈利水平产生不利影响。截至目前，公司自有算力设备均已对外出租。

　　富临精工：公司子公司江西升华拟与磷泰集团、佰瑞德矿业签订《项目投资合作协议》，各方拟共同投资设立合资公司，并以目标公司为主体新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套10万吨热法磷酸项目。项目预计总投资30亿元。

　　央视新闻联播

　　6月23日，国务院总理李强在大连分别会见来华出席2026年夏季达沃斯论坛的几内亚总理乌里·巴、哈萨克斯坦总理别克捷诺夫、韩国总理金民锡、蒙古国总理乌其尔勒和黑山总理斯帕伊奇。

　　十四届全国人大常委会第二十三次会议23日上午在京举行第一次全体会议。赵乐际委员长主持。会议听取了全国人大宪法法律委副主任委员骆源作的关于商标法修订草案审议结果的报告。

　　商务部发布的最新数据显示，今年1—5月，全国新设立外商投资企业超2.5万家，同比增长5.3%。5月当月，全国实际使用外资同比增长5.9%。实现月度同比增速由负转正。

　　国务院新闻办今天（6月23日）举行新闻发布会，据商务部、工业和信息化部、文化和旅游部等相关负责人介绍，我国将全链条扩大汽车消费。

　　记者从水利部了解到，黄河2026年主汛期前调水调沙已正式启动。

　　记者从国家动力局了解到，近日我国出台新规定，明确工业、建筑和交通等重点领域应使用一定比例的可再生能源。

　　今天（6月23日），全长7582米的西安至重庆高速铁路北屏隧道顺利贯通。

　　今天（6月23日），工业和信息化部、公安部联合印发通知，全国机动车合格证信息将实现实时共享，国产小客车能“当天购车、当天缴税、当天上牌”

来源： 东方财富Choice数据

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